Quando se trata de finanças pessoais e da acumulação de riqueza, poucos assuntos são mais falados do que ações. É fácil entender por que: jogar o mercado de ações é emocionante. Mas neste passeio de montanha-russa financeira, todos nós queremos experimentar os altos sem as baixas. Neste tutorial, examinamos algumas das estratégias mais populares para encontrar boas ações (ou pelo menos evitar as más). Em outras palavras, explorar bem a arte de escolher ações - selecionar ações com base em um determinado conjunto de critérios, com o objetivo de alcançar uma taxa de retorno que é maior do que a média geral dos mercados. Antes de explorar o vasto mundo das metodologias de escolha de ações, devemos abordar alguns equívocos. Muitos investidores novos para a cena pick-up acreditam que há alguma estratégia infalível que, uma vez seguido, vai garantir o sucesso. Não há nenhum sistema infalível para escolher estoques Se você está lendo este tutorial em busca de uma chave mágica para desbloquear riqueza instantânea, lamentamos, mas não sabemos de tal chave. Isso não significa que você não pode expandir sua riqueza através do mercado de ações. É apenas melhor pensar da escolha conservada em estoque como uma arte melhor que uma ciência. Existem algumas razões para isso: 131. Tantos fatores afetam a saúde de uma empresa que é quase impossível construir uma fórmula que irá prever o sucesso. É uma coisa para montar dados com os quais você pode trabalhar, mas outra para determinar quais números são relevantes. 132. Muitas informações são intangíveis e não podem ser medidas. Os aspectos quantificáveis de uma empresa, como lucros, são fáceis de encontrar. Mas como você mede os fatores qualitativos, como o pessoal da empresa, suas vantagens competitivas, sua reputação e assim por diante Esta combinação de aspectos tangíveis e intangíveis faz picking stocks um processo altamente subjetivo, mesmo intuitivo. 133. Devido ao elemento humano (muitas vezes irracional) inerente às forças que movem o mercado de ações, as ações nem sempre fazem o que você antecipa. Emoções podem mudar rapidamente e imprevisivelmente. E, infelizmente, quando a confiança se transforma em medo, o mercado de ações pode ser um lugar perigoso. 13 A linha inferior é que não há uma maneira de escolher ações. Melhor pensar em cada estratégia de ações como nada mais do que uma aplicação de uma teoria - uma melhor idéia de como investir. E às vezes duas teorias aparentemente opostas podem ser bem sucedidas ao mesmo tempo. Talvez tão importante quanto considerar a teoria, é determinar quão bem uma estratégia de investimento se encaixa a sua perspectiva pessoal, prazo, tolerância ao risco ea quantidade de tempo que você quer dedicar a investir e escolher ações. Neste ponto, você pode estar se perguntando por que estoque-picking é tão importante. Por que se preocupar tanto com isso Por que gastar horas fazendo isso A resposta é simples: riqueza. Se você se tornar um bom estoque-selecionador, você pode aumentar sua riqueza pessoal exponencialmente. Pegue a Microsoft, por exemplo. Se você tivesse investido em Bill Gates no seu IPO em 1986 e simplesmente tivesse realizado esse investimento, seu retorno teria sido em torno de 35 mil na primavera de 2004. Em outras palavras, ao longo de um período de 18 anos, um investimento de 10.000 Transformou-se em um fresco 3,5 milhões (Na verdade, se você tivesse essa previsão no mercado de touro do final dos anos 90, o seu retorno poderia ter sido ainda maior.) Com retornos como este, não é de admirar que os investidores continuam a caçar para o Próxima Microsoft. Sem mais delongas, vamos começar por aprofundar em um dos aspectos mais básicos e cruciais de stock-picking: análise fundamental. Cuja teoria está subjacente a todas as estratégias exploradas neste tutorial (com exceção da última seção sobre análise técnica). Embora existam muitas diferenças entre cada estratégia, todos eles vêm para baixo para encontrar o valor de uma empresa. Mantenha isso em mente à medida que avançamos. Estratégias de Opções de Vencimento Porque eu Raramente Reserve uma Perda em Meus Negócios de Opção Nota: este artigo sobre Trades de Opção Vencedora foi adaptado de uma edição de 2017 do Compounder Semanal. Minha carta semanal gratuita que inclui as melhores dicas, recursos e idéias que encontro em cada semana. Se você se inscreveu no The Weekly Compounder para qualquer período de tempo, então você sabe que eu incluo no final da carta um resumo rápido de meus próprios negócios pessoais que foram fechados a partir da semana anterior. E eu também lista o acumulado renda total opção eu livro para cada mês. Agora o que você nunca parece ver é perder meses ou perder negócios. Tudo o que você vê é ganhar comércios opção. E isso só pode significar uma de duas coisas - ou há arent qualquer negociações perdedoras, ou eu só não compartilhá-los com você. Dissecando meus negócios de opção pessoal É verdade que eu não compartilhar os detalhes nitty-gritty, análise abrangente ou todos os fatores envolvidos no meu processo de tomada de decisão de cada comércio com você (embora eu, de fato, fazer isso todas as semanas para o funcionário Leveraged Investir comunidade), mas Im definitivamente não cereja exemplos de picking aqui em tudo. O fato é que eu tive apenas uma perda reservada este ano (2017) - que ocorreu para trás em março na quantidade de 47.30 em um comércio de WM eu escolhi estrategicamente fechar cedo para liberar o capital para uma série de comércios de AAPL em que I terminou discado reserva 1955.31 em renda para que mês. E a única perda de negociação registrada em 2017 foi em outubro, quando eu realmente tinha a minha bunda entregue a mim - e merecidamente, pois não consegui seguir o meu próprio conselho e entrou em uma série de negociações especulativas em SHLD sem vantagens estruturais e que didnt alinhar Com a minha própria personalidade (lol - o oposto 100 do que eu defendo em minha abordagem de Investimento alavancado). Então, o que é a captura Então, o que está acontecendo aqui Como posso ser consistentemente rentável como este Como posso ter alguns muitos comércios de opção vencedora Eu descobri uma maneira de dizer o futuro Pelo contrário, minhas profissões ir contra mim o tempo todo (acredite em mim , Gostaria que eles wouldnt). Mas eles têm vantagens estruturais muito reais escrito neles, eu só empregá-los em empresas que estou confiante arent ir embora, e quando os comércios se movem contra mim, eu não entre em pânico. Por exemplo, eu escrevi 5 40 puts contra JPM em 4 de maio (ou seja, eu estava segurando ou teoricamente oferecendo para comprar 500 ações do JPM 40share). Literalmente, uma semana depois, o banco anunciou uma perda de negociação de vários bilhões de dólares (em um único comércio) e as ações diminuíram cerca de 25 nos dias e semanas seguintes (tanto do hit aos ganhos quanto do medo de um ambiente regulatório mais agressivo ). A chave para ganhar estratégias de opção - não se preocupe Em vez de entrar em pânico e reservar uma perda, eu mantive rolando o comércio para fora, e até mesmo expandi-lo, então eu era capaz de manter créditos premium líquidos com cada rolo Um montante e venda mês futuro coloca para uma quantidade maior), bem como, eventualmente, reduzir o preço de greve até o nível 38. Eu também entrou mais tarde em alguns negócios de propagação de calendário de chamada em JPM. Ao todo, foi uma montanha-russa de 133 dias. O estoque começou nos 40s baixos, fundo para baixo nos 30s baixos e então eventualmente escalado para trás a onde começaram primeiramente. Eu deveria ter sorte apenas para quebrar, mesmo Na verdade, durante esses 133 dias, eu reservei mais de 1750 em renda de opção acumulada em um comércio que foi totalmente contra mim. Se eu tivesse que estar certo o tempo todo, a fim de fazer opções de negociação de dinheiro. Lol - Id ainda ser escravo afastado em um cubículo em algum lugar amaldiçoando meus mestres corporativos e implorando o céu à noite para uma saída. Sendo subaquática em um comércio de opções não significa necessariamente que você está se afogando. Ou Perder OK - um par de pontos importantes. O primeiro ponto é que, sim, um comércio pode ir contra mim e ele irá produzir uma perda reservada se eu escolher simplesmente fechá-lo. Por exemplo, digamos que eu recebo 100 para escrever uma opção, então o comércio vai contra mim, e agora me custaria 200 para comprar de volta a opção. Obviamente não é bom. Mas espere um minuto - o que acontece se eu comprá-lo de volta para 200 e depois descobrir que eu posso re-escrever ou re-vendê-lo em uma data de vencimento futuro e receber 250 para ele Porque eu rolo o custo de fechar a antiga opção No produto de vender ou escrever a nova opção, desde que eu possa gerar um crédito líquido no rolo, ainda estou ganhando dinheiro e adicionando a minha renda líquida de opção acumulada (neste exemplo, recebi um pagamento inicial de 100 e, em seguida, eu Recebeu 50 adicionais com base no crédito líquido produzido pelo rolo). É obviamente mais envolvido do que isso, e há outros fatores envolvidos (Im provavelmente também vai querer tentar ajustar o preço de exercício nos negócios futuros a meu favor), mas o ponto é que apenas porque um comércio é underwater não significa que eu Não podem continuar a registrar e acumular renda de opção adicional nele. Você ainda precisa ser cuidadoso Agora eu não quero me deparar com frivolous ou glib aqui. Porque heres o segundo ponto - isso só funciona quando estou confiante de que as ações subjacentes quer voltar para esse preço de exercício de opção original, ou que ele acabará por chegar a um preço de exercício que Ive sido capaz de ajustar ou para. Tenha cuidado - se você ficar com um comércio em uma empresa com um modelo de negócio quebrado, ou você tentar isso com um estoque excessivamente sobrevalorizado, então você provavelmente vai acabar perdendo tempo. Finalmente, isso pode parecer um tanto abstrato. Mas é por isso que eu documentar minhas próprias negociações pessoais em grande detalhe cada semana - para que você possa ver não só que Leveraged Investir funciona, mas ainda mais importante, por que ele funciona. Obtem adiante no mercado. Terrys Tips realiza uma estratégia de opções projetada para superar significativamente o mercado e outros investimentos convencionais. A estratégia não exige escolher as ações corretas ou calendário do mercado. Trata principalmente de opções no SampP 500 (SPY) e pode ser usado em um IRA. Terrys Dicas Stock Options Trading Blog As 9 carteiras reais realizadas por Terrys Dicas estão tendo um grande 2017 até agora. Seu valor composto aumentou 23,8 para o ano, cerca de 4 vezes maior do que o mercado global (SPY) avançou. A estratégia básica empregada por a maioria destes portfólios é apostar em o que a companhia não fará um pouco do que o que fará. Na maioria das vezes, isso envolve escolher uma empresa blue chip que você realmente gosta, especialmente um que paga um grande dividendo, e apostando que ele não vai cair por muito. Você não se importa se ele sobe ou permanece plano. Você apenas não quer que ele caia mais do que alguns pontos enquanto você segura suas posições de opção. Hoje, eu gostaria de oferecer um tipo diferente de uma aposta com base no que uma empresa popular pode não fazer. A empresa é Tesla (TSLA), eo que pensamos que não vai fazer é mover-se muito maior do que é agora, pelo menos para os próximos meses. Como fazer 27 em 45 dias com uma aposta em Tesla Tesla é uma empresa que tem milhares de apoiantes apaixonados. Eles têm oferecido o. Um de meus jogos favoritos da opção é escolher uma companhia que eu gosto (ou uma que diversas pessoas eu respeito como) e colocar uma aposta que será pelo menos permanecer plana para os próximos meses. Na verdade, na maioria das vezes, eu posso encontrar uma propagação que vai fazer um grande ganho, mesmo se o estoque cai por alguns dólares, enquanto eu mantenho a propagação. Hoje, eu gostaria de compartilhar um investimento que colocamos em uma carteira Terrys Dicas ontem. A propósito, esta carteira tem spreads semelhantes em outras quatro empresas que gostamos, e ganhou mais de 20 nos primeiros dois meses de 2017. Já fechamos dois spreads cedo e reinvestimos o dinheiro em novas peças. A carteira está no alvo para fazer sobre 100 para o ano (e está disponível para o Auto-Comércio no thinkorswim para qualquer um não interessado em colocar os comércios eles mesmos). Como fazer 50 em 5 meses com opções na Celgene Não só é CELG em muitos analistas Principais Escolhas para a lista de 2017, mas vários contribuintes Pesquisando Alpha recentes têm exaltado negócio e futuro da empresa. Um artigo disse que poucas preocupações de biotecnologia de grande porte têm uma trajetória de crescimento de ganhos e receita mais clara nos próximos 3-5 anos do que a Celgene. 20 de fevereiro de 2017 Hoje eu gostaria de compartilhar uma idéia que estamos usando em um de nossos portfólios Terrys Tips. Iniciamos essa carteira em 4 de janeiro de 2017, e em suas primeiras seis semanas, a carteira ganhou 30 após comissões. Isso funciona para cerca de 250 para o ano inteiro, se podemos manter esse ganho médio (provavelmente não podemos mantê-lo, mas com certeza é um bom começo e um endosso positivo para a idéia básica). Usando Investors Business Daily para criar uma estratégia de opções IBD publica uma lista que chama de seu Top 50. É composto por empresas que têm um impulso positivo. A nossa ideia é verificar esta lista para empresas que particularmente gostamos por razões fundamentais além do fator de impulso. Depois de ter escolhido alguns favoritos, fazemos uma aposta usando opções que farão um bom ganho se o estoque permanecer pelo menos plana para os próximos 45 60 dias. Na maioria dos casos, o estoque pode realmente cair um pouco e ainda vamos fazer o nosso ganho máximo. As primeiras 4 companhias que nós selecionamos da lista Top50 de IBDs foram. Este livro não pode melhorar o seu jogo de golfe, mas pode mudar sua situação financeira para que você tenha mais tempo para os verdes e fairways (e às vezes o Madeiras). Saiba por que o Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscada do que possuir ações ou fundos mútuos e por que é especialmente apropriado para seu IRA. Inscreva-se em seus 2 relatórios gratuitos Amostra Nosso Boletim informativo Agora TD Ameritrade, Inc. e Terrys Tips são empresas separadas, não afiliadas e não são responsáveis por cada outros serviços e produtos. Como fazer um ano com Calendar Spreads e Estudo de Caso - Como a carteira semanal da Mesa Made mais de 100 em 4 meses Log in - Artigo Informativo - PoloMercantil Contato PoloMercantil - Classificados, notícias, cultura e entretenimento Bem vindo! Fazer cadastro ou login. A sua conta existente Now10 Estratégias das opções a saber Demasiado frequentemente, os comerciantes saltam no jogo das opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias das opções estão disponíveis limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial. Com isto em mente, weve montou esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. Demasiado frequentemente, os comerciantes saltam no jogo das opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias das opções estão disponíveis limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial. Com isto em mente, weve montou esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. 1. Chamada Coberta Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia. Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente, e simultaneamente escrever (ou vender) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e estão procurando gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra um possível declínio no valor dos ativos subjacentes. 2. Married Put Em uma estratégia de casado, um investidor que compra (ou atualmente possui) um determinado ativo (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um Número equivalente de acções. Os investidores irão usar esta estratégia quando eles estão otimistas sobre o preço dos ativos e querem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço de ativos mergulhar dramaticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, ver Married Puts: A Protective Relationship). 3. Bull Call Spread Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Preço de exercício mais alto. Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como a propagação de chamada de touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e teriam a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é bearish e espera o preço dos ativos subjacentes a declinar. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Put: Uma Alternativa Rugindo para Short Selling.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money e escrever um out-of-the - - opção de compra de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é usada frequentemente por investors após uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. 6. Long Straddle Uma longa estratégia de opções straddle é quando um investidor compra tanto uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, subjacente Activo e data de validade simultaneamente. Um investidor muitas vezes usará esta estratégia quando ele ou ela acredita que o preço do activo subjacente irá mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar. Esta estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. 7. Strangle longo Em uma estratégia longa das opções do estrangulamento, o investor compra uma opção da chamada e da opção do put com o mesmo maturidade e o recurso subjacente, mas com preços de greve diferentes. O preço de exercício de put estará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções ficarão fora do dinheiro. Um investidor que usa esta estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão tipicamente menos caros do que straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para obter mais informações, consulte Obtenha uma fortaleza Hold On Lucro com estrangulamentos.) 8. Butterfly Spread Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de dois diferentes posições ou contratos. Em uma borboleta estratégia de opções de propagação, um investidor irá combinar uma estratégia de spread touro e uma estratégia de spread urso, e usar três diferentes preços de greve. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (put) ao preço de exercício mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (put) a um preço de exercício maior (menor) e uma última chamada (put) A um preço de exercício ainda mais elevado (inferior). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com propagação de borboletas.) 9. Condor de ferro Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de i ron. Nesta estratégia, o investidor, simultaneamente, mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e prática para dominar. (Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor.) Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (risk-free) usando o Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly A estratégia de opções finais que iremos demonstrar Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma borboleta espalhar. Esta estratégia difere porque usa chamadas e puts, ao contrário de um ou outro. Lucro e perda são ambos limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos ao mesmo tempo em que limitam o risco. (Para entender esta estratégia mais, leia o que é uma estratégia da opção da borboleta do ferro) Artigos relacionados O artigo 50 é uma cláusula da negociação e do estabelecimento no tratado da UE que esboça as etapas a ser tomadas para todo o país que. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da.
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